Karta klienta z historią potrzebną przed wizytą

Karta klienta łączy dane kontaktowe z historią obsługi. Recepcja sprawdza następny termin i rozliczenia, a specjalista wraca do notatek, zdjęć lub dokumentów. Informacje nie są rozrzucone między kalendarzem, telefonem i prywatnymi wiadomościami.

Wypróbuj Rewi za darmo Zobacz cennik

14 dni za darmo. Bez karty kredytowej. Bezpłatnie przeniesiemy Twoje dane z Booksy, Versum lub innego systemu.

Karta klientki w Rewi z etykietami, notatką, najbliższą wizytą i sekcjami profilu

Zacznij od czytelnych informacji podstawowych

Profil zawiera imię, dane kontaktowe, datę urodzenia, źródło pozyskania oraz przypisane etykiety. Możesz zapisać preferowany kanał kontaktu i domyślny rabat. Ważne uwagi trafiają do notatek widocznych dla zespołu z odpowiednimi uprawnieniami.

Etykiety pomagają opisać klienta wspólnym językiem salonu. Zamiast pamiętać własne skróty, zespół korzysta z tych samych oznaczeń. Osobne pola zgód porządkują dostępne kanały komunikacji.

Zobacz nadchodzące i wcześniejsze wizyty

Sekcja wizyt pokazuje następny termin, usługi i pracownika. Historia grupuje wcześniejsze rezerwacje oraz ich statusy. Można sprawdzić, co wykonano, kiedy klient był ostatnio i które terminy zostały anulowane lub oznaczone jako nieobecność.

Nową wizytę utworzysz bezpośrednio z karty. Dane klienta są już przypisane, więc recepcja przechodzi od historii do kalendarza bez ponownego wyszukiwania osoby.

Trzymaj komunikację przy właściwej osobie

Zakładka komunikacji zbiera wątki wiadomości powiązane z klientem. Zespół widzi kontekst przypomnień, zmian terminu i odpowiedzi, zamiast szukać rozmowy na prywatnym telefonie pracownika.

Licznik przy sekcji zwraca uwagę na nieprzeczytane wiadomości. Dostęp zależy od włączonej komunikacji i roli użytkownika.

Połącz zakupy i przedpłacone środki

Jeżeli salon prowadzi magazyn, karta pokazuje historię zakupionych produktów. Moduł kart podarunkowych dodaje vouchery, karnety i saldo klienta. Przy kolejnej wizycie recepcja może sprawdzić dostępne środki bez otwierania osobnych notatek.

Osobne zakładki utrzymują porządek. Informacje są w jednym profilu, ale nie tworzą jednego długiego ekranu. Boczna nawigacja prowadzi bezpośrednio do potrzebnej części.

Dołącz dokumenty i zdjęcia

Podpisane zgody oraz ankiety trafiają do zakładki dokumentów. Zdjęcia zabiegowe mają własną galerię, mogą być powiązane z wizytą i oznaczone jako „przed” lub „po”. Uprawnienia ograniczają dostęp do danych wrażliwych.

Dziennik aktywności pokazuje historię zmian dotyczących klienta. Pomaga ustalić, kto i kiedy poprawił dane, bez polegania na pamięci zespołu.

Porządkuj większą bazę klientów

Lista klientów obsługuje wyszukiwanie, filtry, grupy i zapisane zestawy kryteriów. Wybrane osoby można dodać do grupy, oznaczyć etykietą albo objąć działaniem masowym. Import CSV ułatwia rozpoczęcie pracy z istniejącą bazą.

Warto zacząć od danych potrzebnych do rezerwacji i bieżącej obsługi. Kolejne etykiety, grupy oraz notatki powinny odpowiadać realnym procesom salonu, a nie tworzyć pustą kartotekę do uzupełniania.

Wypróbuj Rewi przez 14 dni. Test jest bezpłatny i nie wymaga karty kredytowej.

Najczęstsze pytania

Nie ma tu Twojego pytania? Napisz na [email protected].

Co znajduje się na karcie klienta?

Karta zawiera dane podstawowe, notatki, wizyty i dziennik zmian. Kolejne sekcje mogą obejmować komunikację, zakupy, karty podarunkowe, dokumenty oraz zdjęcia.

Czy można dodać własne etykiety?

Tak. Etykiety pomagają filtrować bazę i opisywać klientów według zasad przyjętych w salonie.

Czy z karty można umówić kolejną wizytę?

Tak. Akcja „Umów wizytę” otwiera proces tworzenia terminu dla wybranego klienta.

Czy Rewi pokazuje historię nieobecności?

Tak. Historia wizyt uwzględnia statusy, w tym anulowania i terminy oznaczone jako nieobecność.

Czy można przenieść istniejącą bazę klientów?

Tak. Rewi ma import klientów z pliku CSV. Zakres przeniesienia zależy od danych dostępnych w pliku źródłowym.

Przetestuj Rewi
przez 14 dni za darmo.

Sprawdź, jak Rewi działa w codziennej pracy salonu. Bez karty kredytowej, konfiguracja zajmuje kilka minut.

Wypróbuj Rewi za darmo Przenieś dane z innego systemu

Dane z poprzedniego systemu bezpłatnie przeniesiemy za Ciebie.